MONITORIZACIÓN DE CARTERAS

El resultado de la gestión de una cartera dependerá de un gran abanico de factores. Un buen gestor debe anticipar y gestionar los cambios que se producen en los mercados financieros y saber de qué forma le afectarán a su cartera, así como estar preparado para reaccionar ante cualquier escenario.

Alianza EAF le ofrece las herramientas profesionales necesarias para la correcta toma de decisiones en construcción de carteras, implementación, monitorización y gestión del riesgo. Este servicio le ayudará a tomar decisiones de inversión de forma más rápida y segura, medir los resultados de sus decisiones y cuantificar los riesgos asociados.

Ofrece un servicio de análisis que le brinda la oportunidad de analizar el comportamiento histórico de su cartera de renta variable, renta fija, fondos de fondos o multi asset en términos absolutos o relativos (referenciado a un índice de referencia).
Asimismo, se estudiarán los drivers de rentabilidad (performance attribution, factores que más contribuyen a la rentabilidad (divisa, país, sector…), análisis del alpha generado) y riesgo de su cartera (volatilidad, tracking error ex-ante y ex-post, VAR histórico, beta de la cartera, análisis de duración), tanto por tipo de activo, sector, región geográfica o cualquier otro parámetro que nos indique.